Microsoft 365 Copilot koppelen aan Exact Online

Met de DataFlowr-agent werkt Microsoft 365 Copilot in je Exact Online-administratie, gewoon vanuit Teams of de Copilot-app. Copilot werkt niet met een adres maar met een agentpakket dat je uploadt.

Wat je nodig hebt

• Een Claire-abonnement met een gekoppelde administratie; zie Aan de slag met Claire.
• Een Microsoft 365-omgeving waarin het uploaden van eigen apps is toegestaan, of een beheerder die het pakket voor de organisatie uitrolt.

Zo koppel je Copilot

1. Download het agentpakket (een zip) op je verbindingspagina.
2. Upload het in Copilot of Teams via Apps, Uw apps beheren, Een app uploaden.
3. Open de DataFlowr-agent en log in met je DataFlowr-account; kies zo nodig de administratie.

Wat je Copilot daarna kunt vragen

• "Vat de openstaande posten samen voor het maandagoverleg."
• "Welke projecten lopen boven hun budget?"
• "Hoe ontwikkelen de personeelskosten zich dit jaar?"

Meerdere administraties

Bij het inloggen kies je in welke administratie de agent werkt; die keuze blijft staan tot je opnieuw inlogt. De toegang trek je in onder Sessies op de verbindingspagina; zie Team, toegang en logboek.